Com a saída de Benjamin Jaege, o grupo segue como um trio e "Vic" Vergeat assume os vocais, a banda deixa um pouco o lado experimental e as influencias do blues são sutis, incorporando assim um trabalho mais hard rock.
01. Thoughts (06:27)
02. Tomorrow Blue (09:08)
03. Blind Chapman's Tales (05:21)
04. Vampires (05:39)
05. No Need (03:37)
06. Change In Time (12:21)
07. Three O Clock In The Morning (00:46)
08. Fly (06:47)
09. I Saw Her Standing There (03:27)
10. Green Ham (03:56)
Vittorio "Vic" Vergeat - guitar, vocals, piano
Cosimo Lampis - drums, percussion, vocals
Werner Fröhlich - bass, vocals
ou
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