Com a saída de Bolin e Bobby o Zephyr seguiu em frente com outra formação, nela incluiria a volta do baterista Robbie Chamberlain, Kim King ocuparia o lugar de Bolin na guitarra, que mais tarde seria substituído por Jock Bartley. As influências do Jazz se tornou ainda mais forte em "Sunset Ride". O disco mais diversificado que os anteriores, contendo momentos de hard, country, blues e psicodelia e uma atmosfera sugestiva cheio de entusiasmo e emoção, com canções como "Sierra Cowgirl", "High Flying Bird", "Moving Too Fast " ou "Chasing Clouds ".
1. I Am Not Surprised
2. Someone To Chew
3. High Flying Bird
4. Time Lonesome
5. Moving Too Fast
6. Sold My Heart
7. Sierra Cowgirl
8. Chasing Clouds
9. Sunset Ride
10. Winter Always Finds Me
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