Segundo e ultimo disco dessa banda alemã, nesse disco temos um progressivo sinfônico, o álbum não é pesado como no disco anterior mas mesmo assim é um bom disco.
1. Morning Song (3:59)
2. The Princess And The Minstrel (6:39)
3. Dragon's Maid (8:39)
4. Carnival (7:56)
5. Schlittenfahrt (3:08)
6. Puppet Master (3:25)
7. Tommy's Song (5:28)
8. Josephine (3:38)
Steve Leistner - vocal, percussão
Thomas Leidenberger - guitarras, vocal
Andreas Bueler - baixo, vocal, percussão
Lucian Bueler - teclados, vocal, percussão
Lucky Schmidt - bateria, percussão, melotron, piano
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