Primeiro disco desta grande banda formada por Mick Abrahams apos deixar o Jethro Tull em Novembro de 1968. Aqui temos um otimo disco de Jazz Rock misturado com Blues onde o violino e sax em doses certas fazem desse disco uma obra simplesmente espetacular.
01-It's only love
02-Dear Jill
03-Sing me a song that i know
04-The mordern alchemist
05-Up and coming
06-leave change song
07-The Change song
08-Backwash
09-Ain't ya comin' home, babe
Mick Abrahams (guitar, vocals)
Andy Pyle (bass)
Ron Berg (drums)
Jack Lancaster (saxophones, phoon horn, violin)
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