O segundo disco, de 1975, Giro di valzer per domani, teve o ingresso de um cantor, Gianfranco Gaza, vindo dos Procession, e o álbum tem um som e um produção muito melhor que o primeiro, do qual retem o estilo, mas com algum elemento jazzístico melhor. Duas das músicas melhores são a instrumental Valezer per domani e a cantada Saper sentire. Ambas saíram também como 45 rotações.01.- Valzer per Domani
02.- Mirafiori
03.- Saper Sentire
04.- Nove Luna Prima
05.- Mescal
06.- Mescalero
07.- Nove Luna Dopo
08.- Dimensione Terra
09.- Aria Pesante
10.- Consapevolezza parte 1
11.- Sagra
12.- Consapevolezza parte 2
13.- Rinuncia
14.- Marilyn
15.- Terminal
- Furio Chirico / drums, percussion
- Beppe Crovella / keyboards, mellotron
- Marco Gallesi / bass
- Gigi Venegoni / guitar, synthetizers
- Giovanni Vigliar / violin, vocals, percussions
- Arturo Vitale / sax, clarinets, vibraphone, vocals, clavinet
- Gaza Gianfranco / vocals
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