Grande lançamento ao vivo do da banda Toad. Disse que esse disco surgiu através de uma gravação pirada. Vic Vergeat se destaca apresentando uma versão de 15 minutos da música "Tomorrow Blue", e ainda duas versões para grandes classicos de Hendrix, "Red House" e "Who Knows".
1. Tomorrow Blue 14:51
2. Thoughts 6:57
3. Blues 5:42
4. Pig's Walk 4:43
5. Red House 7:42
6. Who Knows 13:03
Vittorio "Vic" Vergeat - guitar, vocals, piano
Cosimo Lampis - drums, percussion, vocals
Werner Fröhlich - bass, vocals
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